O Destaque de hoje cai sobre o NFP e a OPEP+ concorda em aumentar a produção de petróleo

A maioria das ações globais foi negociada em um intervalo de preços bem estreito ontem e hoje na Ásia, com os investidores adotando uma abordagem cautelosa antes do relatório de emprego dos EUA para novembro, que será divulgado hoje mais tarde. Com relação ao mercado de energia, tanto o Brent quanto o WTI tiveram um pico depois que a OPEP e seus aliados concordaram em aumentar a produção em 500 mil barris por dia.

Participantes do mercado cautelosos diante do NFP

O dólar americano continuou sendo negociado em baixa contra todas as moedas do G10, exceto uma, na quinta-feira e durante a sessão asiática na sexta-feira. Ganhou marginalmente apenas contra NZD, enquanto perdeu mais terreno contra CAD, JPY e GBP, nessa ordem.

O enfraquecimento do dólar americano e o fortalecimento do Loonie vinculado a commodities sugerem um ambiente de negociação de risco. No entanto, o fortalecimento do iene japonês e o enfraquecimento do Kiwi apontam para o contrário. Assim, para obter uma imagem mais clara em relação ao sentimento mais amplo do mercado, preferimos voltar nosso olhar para o mundo das ações. Dito isso, o quadro também foi misto, com os principais índices da UE e dos EUA sendo negociados dentro de uma faixa de ± 0,50%. As ações asiáticas também foram mistas e dentro de uma faixa estreita, com exceção da KOSPI da Coreia do Sul, que ganhou 1,31%.

O moral dos investidores foi negativamente afetado pela notícia de que a Pfizer havia cortado a meta para o lançamento de sua vacina COVID-19 devido a obstáculos na cadeia de abastecimento. No entanto, as manchetes relativamente otimistas sobre um novo auxílio fiscal nos EUA impediram que as ações caíssem em águas negativas. O plano bipartidário de US $ 908 bilhões ganhou força no Congresso ontem, com legisladores conservadores expressando seu apoio. Na semana passada, aprovar um projeto de lei antes do final do ano parecia quase impossível, mas agora as notícias e as manchetes apontam o contrário. Combinado com a probabilidade de mais ação por parte do Fed em sua próxima reunião, isso pode ser positivo para ações e outros ativos vinculados ao risco no futuro previsível. No entanto, parece que agora os participantes do mercado adotaram uma abordagem mais cautelosa, não apenas devido às notícias da Pfizer, mas talvez também devido à divulgação do relatório de emprego dos EUA ainda hoje.

Espera-se que a folha de pagamento não-agrícola (NFP) tenha diminuído para 469 mil de 638 mil em outubro, enquanto a taxa de desemprego deve ter caído de 6,9% para 6,8%. Quanto aos salários, prevê-se que o rendimento médio por hora tenha diminuído de 4,5% para 4,2% face ao ano anterior. Dito isso, com o relatório ADP para o mês perdendo sua previsão e chegando a 307 mil, não podemos descartar uma falha nos NFPs também. Em nossa opinião, embora o Congresso esteja se aproximando de aprovar um projeto de lei de ajuda ambiciosa, é improvável que o Fed altere possíveis planos para mais ações, especialmente se este relatório de empregos ficar aquém do consenso.

DJIA – Análise Técnica

Embora o índice DJIA continue a atingir mínimos mais altos, ainda está lutando para superar sua área de resistência principal entre os níveis 30107 e 30215, marcados perto da alta de 9 de novembro e a máxima de todos os tempos em nosso índice à vista, respectivamente. Podemos ver o índice se corrigindo um pouco mais para baixo, mas se ele for capaz de permanecer acima da linha de suporte de alta de curto prazo tirada da baixa de 12 de novembro, continuaremos positivos, pelo menos por agora.

Como mencionado acima, DJIA pode corrigir um pouco mais baixo, no entanto, se ficar acima da linha de cabeça acima mencionada, os touros podem intervir novamente e direcionar o preço para o norte, possivelmente visando a área de resistência discutida anteriormente entre os níveis 30107 e 30215. Se desta vez essa área de resistência se render e quebrar, isso colocará DJIA em um território desconhecido.

Por outro lado, se o preço romper a linha de alta discutida anteriormente e, em seguida, cair abaixo da barreira de 29460, marcada pela baixa de 30 de novembro, isso pode atrair mais vendedores para o jogo, aumentando as chances de o índice cair ainda mais. É quando vamos buscar a baixa de 22 de novembro, uma quebra da qual poderia preparar o terreno para uma mudança para o nível 28888, marcado perto das mínimas de 10 e 12 de novembro.

EUR/USD – Visão Técnica

O par EUR/USD continua a subir, enquanto se equilibra acima de uma linha de suporte provisória de curto prazo desenhada a partir da baixa de 23 de novembro. Depois de uma boa corrida de alta esta semana, o par encontrou alguma resistência perto da barreira de 1,2175, da qual se corrigiu ligeiramente para baixo. Existe a possibilidade de ver um pouco mais de correção para o lado negativo, no entanto, se EUR/USD permanecer em algum lugar acima da zona de 1,2100, os touros podem entrar novamente e tirar vantagem da taxa mais baixa. Faremos uma abordagem um tanto positiva, pelo menos por enquanto.

Como mencionado acima, uma pequena correção inferior pode trazer o par de volta à área de 1,2100, que é a baixa de ontem. Se essa área se mantiver, os compradores podem ver isso como uma boa oportunidade para entrar em ação e impulsionar o EUR/USD mais alto. Se assim for, o par pode acabar testando a barreira de 1,2175 novamente, marcada pela alta de ontem, que se quebrada pode abrir caminho para o nível de 1,2215. Esse nível é a baixa de 6 de abril de 2018.

Alternativamente, se o par acabar quebrando a linha de cabeça mencionada acima e então deslizando abaixo da zona de 1,2040, que é a baixa de 2 de dezembro, isso pode assustar os touros do campo em favor dos ursos. EUR/USD poderia então viajar para o território de 1.2003, uma quebra do qual poderia abrir caminho para um impulso para o nível de 1,1922, marcado pela baixa de 30 de novembro.

OPEP e aliados aumentam a produção em 500k bpd

Agora, passando a bola para o mercado de energia, os preços do petróleo foram negociados em alta ontem, algo que também pode ter ajudado o dólar canadense a assumir o primeiro lugar entre os vencedores do G10. Estranhamente, tanto o Brent quanto o WTI dispararam da noite para o dia, depois que a OPEP e seus aliados concordaram em aumentar ligeiramente a produção, em 500 mil bpd a partir de janeiro, mesmo sem conseguir chegar a um consenso sobre uma política de longo prazo. Isso significa que o grupo vai cortar a produção em 7,2 milhões de barris/dia, em vez dos cortes anteriores de 7,7 milhões.

Ontem, notamos que, dadas as expectativas de uma extensão de três meses dos cortes existentes, qualquer aumento poderia ser negativo para os preços do petróleo. Parece que estávamos errados. Após a alta nos preços do petróleo com as manchetes positivas da vacina contra o coronavírus, alguns investidores podem ter mudado de ideia, esperando que alguns produtores agora apoiem um aumento na produção. Talvez o aumento de 500 mil bpd não fosse o que muitos esperavam e é por isso que os preços do petróleo subiram. Essa é a única explicação que poderíamos pensar. Em qualquer caso, o grupo OPEP + agora se reunirá uma vez por mês para revisar seus planos, o que pode resultar em um mercado de energia mais volátil no futuro. Por enquanto, esperamos que os preços do petróleo continuem marchando para o norte, auxiliados pelo ambiente de risco mais amplo.

Outros eventos de hoje

Durante o pregão europeu, obtivemos o PMI de construção do Reino Unido para novembro, que deverá ter diminuído de 53,1 para 52,0.

No final do dia, além do relatório de empregos dos EUA para novembro, também obtemos os dados de empregos do Canadá para o mês. A taxa de desemprego deve ter se mantido estável em 8,9%, enquanto a mudança líquida no emprego deve mostrar que a economia ganhou 27,5 mil empregos, menos que os 83,6 mil de outubro. Embora um pouco mais suave do que o relatório anterior, é improvável que vá aumentar a especulação para os funcionários do BoC expandindo seus esforços de estímulo novamente, especialmente depois de reduzir suas compras de QE em sua reunião anterior.

As balanças comerciais dos Estados Unidos e do Canadá em outubro também estão na agenda.

Também temos três palestrantes na programação. Esses são Silvana Tenreyro, membro do MPC do BoE, o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, e a governadora do conselho do Fed, Michelle Bowman.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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