Wall Street termina a la baja mientras se avecina la segunda vuelta de las elecciones en Georgia

Las acciones giraron a la baja  durante la sesión estadounidense de ayer, tal vez debido al aumento persistente de los casos de coronavirus, así como a la incertidumbre que rodea a la segunda vuelta de las elecciones en el estado estadounidense de Georgia, que determinará quién controla el Senado. La libra fue la principal perdedora entre las monedas del G10, ya que el primer ministro Johnson ordenó un bloqueo a nivel nacional, mientras que los precios del petróleo cayeron después de que el grupo OPEP + no logró llegar a un consenso sobre la producción.

Las acciones estadounidenses ceden  por la incertidumbre electoral de Georgia y el aumento de virus

El dólar estadounidense se negoció de forma mixta frente a las demás monedas del G10 el lunes y durante la sesión asiática del martes. Ganó frente a GBP, CAD y SEK en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente a CHF, NOK, NZD y EUR. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al AUD y el JPY.

El fortalecimiento del franco suizo y el debilitamiento del dólar canadiense relacionado con el petróleo sugieren que los mercados negociaron con riesgo. Sin embargo, el fortalecimiento del Kiwi apunta de otra manera. Por lo tanto, para obtener una imagen más clara con respecto al sentimiento general del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE cotizan en verde, y los inversores tal vez sigan animando la aprobación del paquete de gastos de EE. UU. Y el comienzo de las vacunas contra el coronavirus. El FTSE 100 del Reino Unido fue el principal beneficiario, pero esto puede deberse al hecho de que la libra fue la principal perdedora entre las monedas del G10. La libra esterlina tuvo interés de venta después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, ordenara un bloqueo a nivel nacional en un nuevo esfuerzo para frenar la rápida propagación de la variante del coronavirus. Esto eclipsó los titulares de que, el lunes, Gran Bretaña comenzó a vacunar a su población con la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

El sentimiento del mercado dio un giro de 180 grados durante la sesión de EE. UU., Con los tres índices principales de Wall Street cayendo en promedio un 1,40% cada uno. Esto puede deberse al aumento persistente de los casos de coronavirus, así como a la incertidumbre que rodea a la segunda vuelta de las elecciones en el estado estadounidense de Georgia, que determinará quién controla el Senado, ya que hay dos escaños por los que votar.

Georgia no ha elegido a un senador demócrata en 20 años, y si uno o ambos gobernantes republicanos ganan, su partido retendría una estrecha mayoría. Sin embargo, si los demócratas obtienen ambos escaños, cada partido tendrá 50 escaños, lo que le dará el voto de desempate a la vicepresidenta electa Kamala Harris. Con eso en mente, una barrida demócrata podría generar especulaciones de que la agenda fiscal del presidente electo Biden pasará mucho más fácilmente, lo que podría significar un mayor gasto de estímulo. Por lo tanto, es probable que el dólar continúe cayendo, mientras que es probable que las acciones continúen avanzando al alza . Lo contrario puede ser cierto si los republicanos retienen el control, pero esperamos que cualquier declive sea de corta duración, ya que los participantes del mercado todavía están contentos con la aprobación del último proyecto de ley de gastos.

En general, nos mantenemos firmes en que el camino de menor resistencia para las acciones y otros activos vinculados al riesgo puede ser al alza, mientras que es probable que los refugios seguros se vean afectados por un renovado interés de venta. Repetimos que las vacunas contra el coronavirus, el acuerdo comercial Brexit, la aprobación del proyecto de ley de gastos de EE. UU. Y una presidencia de Biden son un cóctel de desarrollos que podrían mantener el sentimiento general del mercado respaldado en el futuro previsible. Con eso en mente, trataríamos el último revés en las acciones, o cualquier extensión a corto plazo del mismo, como un movimiento correctivo antes del siguiente tramo al alza . Entre los pares de divisas, los que esperamos tengan un mejor rendimiento son los que consisten en una divisa vinculada al riesgo y un refugio seguro, como AUD / USD, AUD / JPY, NZD / USD y NZD / JPY.

Ahora, pasando la pelota al mundo de la energía, los precios del petróleo bajaron ayer cuando la OPEP y los principales productores fuera de la OPEP, conocidos como el grupo OPEP +, no lograron llegar a un consenso con respecto a los cambios en la producción de petróleo de febrero. Arabia Saudi se opuso a cualquier aumento en la producción, principalmente debido a los nuevos bloqueos impuestos en todo el mundo, mientras que Rusia pidió bombear más debido a la recuperación de la demanda. Está previsto que las conversaciones continúen hoy y el resultado tiene el potencial de afectar notablemente al líquido negro. Un acuerdo para aumentar la producción significaría una mayor oferta y, por lo tanto, sería negativo para los precios del petróleo. Ahora, en caso de que acepten mantener los recortes existentes, es posible que experimentemos un rebote de alivio. Sin embargo, en general, esperamos que los precios del petróleo se muevan a la par con el sentimiento general del mercado. Dado que esperamos que el apetito por el riesgo continúe mejorando en los primeros meses de 2021, esperamos que los precios del petróleo también tengan una tendencia al alza.

S&P 500 – Análisis Técnico

El índice de efectivo S&P 500 cotizó algo más alto durante las primeras operaciones de ayer, alcanzando un nuevo récord de 3780,60. Dicho esto, cayó a partir de entonces, cayendo por debajo del territorio de soporte (ahora convertido en resistencia) de 3725. En general, el índice continúa operando dentro del canal alcista que ha estado conteniendo la acción del precio desde el 9 de noviembre y, por lo tanto, consideraríamos el más amplio las perspectivas a corto plazo serán cautelosamente positivas.

Trataríamos la caída de ayer como un movimiento correctivo y esperaríamos que los alcistas vuelvan a la acción pronto. Un rebote potencial puede permitir otra prueba cerca del pico de 3780.60, o incluso más alto, cerca del cruce de la zona de 3800 y el límite superior del canal mencionado anteriormente. Una clara ruptura por encima de ese cruce de caminos podría pintar una imagen aún más brillante, tal vez allanando el camino hacia el territorio 3900.

Para abandonar el caso alcista y comenzar a examinar si los bajistas han ganado el control a corto plazo, nos gustaría ver una caída clara por debajo del nivel de 3660, marcado por el mínimo de ayer y por debajo del extremo inferior del canal alcista. Esto confirmará un nuevo mínimo menor en el gráfico de 4 horas e inicialmente puede ver un margen para caídas hacia el mínimo del 21 de diciembre, en 3605. Otra ruptura, por debajo de 3605, puede extender la caída hacia la zona de 3545, que brindó un fuerte soporte en 19 y 20 de noviembre. Un poco más bajo se encuentra del nivel 3510, que está marcado por el mínimo del 10 de noviembre.

AUD/JPY – Análisis Técnico

AUD / JPY cotizó a la baja ayer, pero alcanzó el soporte en 78.88 y hoy, durante la sesión asiática, se recuperó un poco. El par continúa imprimiendo máximos y mínimos mayores por encima de la línea de soporte al alza trazada desde el mínimo del 4 de noviembre y, por lo tanto, todavía veríamos una perspectiva positiva a corto plazo.

Una ruptura clara por encima de 79,80, e incluso mejor, por encima de la zona psicológica de 80,00, confirmaría un nuevo máximo mayor en los gráficos de 4 horas y diarios y podría alentar a los alcistas a subir hacia la zona de 80,70, que se define como una resistencia por el máximo del 17 de abril de 2019. Si ese nivel no es capaz de detener el avance, su ruptura puede llevar al par hacia la zona de 81.50, marcada por el máximo del 17 de diciembre de 2018.

En el lado negativo, nos gustaría ver una caída clara por debajo de 78,45 antes de comenzar a discutir un giro bajista. La divisa ya estaría por debajo de la línea alcista antes mencionada y los bajistas pueden empujar inicialmente la acción hacia el nivel de 77.85 o la barrera de 77.50, marcada por los mínimos del 22 y 21 de diciembre respectivamente. Si ninguna de esas barreras se mantiene, la próxima parada puede ser la zona de 76,87, marcada por el mínimo del 7 de diciembre.

Eventos para el resto del día 

Además de la segunda vuelta de las elecciones en el estado estadounidense de Georgia, también tenemos algunos datos publicados en la agenda de hoy. Durante la mañana europea, obtenemos el IPC de Suiza de diciembre, que se espera que se mantenga sin cambios en -0,7% interanual. Con los precios al consumidor profundamente en territorio deflacionario, es probable que el SNB mantenga la opinión de que el franco suizo sigue siendo muy valorado, mientras permanece dispuesto a intervenir con más fuerza en el mercado de divisas. También se están publicando las ventas minoristas de Alemania de noviembre y la tasa de desempleo nacional de diciembre. Se espera que las ventas minoristas hayan disminuido un 2.0% intermensual después de haber aumentado un 2.6% en octubre, mientras que se pronostica que la tasa de desempleo se mantendrá estable en un 6.1%. Más adelante en el día, de los EE. UU., Obtenemos el PMI manufacturero ISM para diciembre, que se espera que haya disminuido a 56.5 desde 57.5. También está saliendo el informe API (American Petroleum Institute) sobre los inventarios de crudo de la semana pasada, pero como siempre es el caso, no hay ningún pronóstico disponible.

Esta noche, durante la sesión asiática del miércoles, conoceremos  el PMI de servicios de Caixin de China para diciembre, para el cual no hay ningún pronóstico disponible.

En cuanto a los ponentes, tenemos dos programados. Estos son el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans.

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